Audio: Spanish
Clay y Elena están en el departamento de Philip, esperando que lleguen Jeremy y la manada. Clayton le revela a Elena que los Mutts la persiguen. Philip regresa a su apartamento y le propone matrimonio a Elena. Ella rechaza su propuesta y se escapa en secreto para buscar el consejo de Logan. Logan decide dejar la manada, pero después de ser atacado por Karl Marsten y Thomas LeBlanc, le pide a Rachel que lo lleve de regreso a Stonehaven. Bajo las órdenes de James Williams, Santos y Victor se dirigen al apartamento de Philip en busca de Elena. En medio de una pelea con Clayton y Philip, Elena cambia a su forma de lobo para salvar a Philip de la pareja. Sin embargo, Santos y Olson logran drogar y capturar a Clayton.