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Séraphin sigue gestionando su negocio maderero a costa de los pobres y aliena a su familia. Apoyado contra la pared, Alexis ahora trabaja en el sitio de Séraphin y debe vivir su amor por Donalda desde la distancia. Curé Labelle recibe la visita del obispo Fabre, que no está contento con la elección de Mercier. ¿Fracasará el proyecto del ferrocarril? La tierra de Méo se vende en una subasta: ¿logrará Donalda adquirirla para ella y Alexis? Méo descansa entre la vida y la muerte. Evangelist envía una carta misteriosa y Séraphin, fuera de sí, encuentra difícil aceptar las consecuencias.